民国初年北方军阀混战民不聊生纷纷向南逃难王绪金正平和鱼汉生三位武功高强的青年也夹在难民群中来到战区边沿的某镇该镇富家子弟陈祖光为地方民团首领；一次王因出手营救一女难民致遭陈之手下追捕幸得美艳的风尘女子红菱所救……
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